崔汉杰（孔刘饰）是一间咖啡店的新任经理，为了令咖啡店的业绩起死回生，汉杰实行一个创新的方案，即咖啡店的服务员全部都是年轻的美男子。高恩灿（尹恩惠饰）被崔汉杰误认为是男生，恩灿为了生计，将错就错，到咖啡店打工。崔汉杰的堂兄崔汉成（李善均饰）是一个电影音乐导演，他的女朋友韩宥珠（蔡贞安饰）离他而去到国外，能安慰汉成的是堂弟汉杰的咖啡店职员恩灿的笑容。汉杰一直暗恋着堂兄的女朋友宥珠，始终没有说出口，但是，汉杰在与恩灿的相处中，找到了他们彼此之间的爱情。

      崔汉杰与恩灿奇特的相识，吵吵闹闹，发生了一系列的争执。他们渐渐相知，恩灿在艰难的生活面前仍不失却笑容与勇气，这让汉杰渐渐地喜欢上了“他”。

崔汉成深爱的宥珠一度让汉成伤透了心，她因为对绘画艺术的一腔热血，以及对TK的移情别恋，撇下相恋8年的汉成只身去了纽约。孤独的汉成只好把心中的苦恼倾诉到音乐中，结识了开朗积极的恩灿。

      身在异国他乡反而更能领悟到爱有多深，宥珠回到了汉成身边，而此时的汉成已非当年。