崔汉杰（孔刘饰演）是一间咖啡店的新任经理，为了令这间咖啡店的业绩起死回生,汉杰实行一个创新的方案，就是咖啡店的服务员全部都是年轻的美男子。为了帮补家计，高恩灿（尹恩惠饰演）女扮男装，混入这间咖啡店工作。崔汉成（李善均饰演）是一个电影音乐导演，他的女朋友韩宥珠（蔡静安饰演）3年前离他而去，到外国读书，唯一能安慰汉成的就是堂弟汉杰的咖啡店职员恩灿的笑容。汉杰一直暗恋着堂兄的女朋友宥珠，但始终没有说出口，反而，汉杰在与恩灿的相处中，找到了他们彼此之间的爱情…… 尹恩惠饰演的高恩灿为了生计打扮成花美男去崔汉杰（孔侑饰演）店里打工，她外表俊朗、性格热情，成为邻近女学生们尖叫的对象。
店员高恩灿大大咧咧令苛责的汉杰难以满意，可是恩灿在艰难的生活面前仍能不失却笑容与勇气又让渐渐汉杰喜欢上了“他”，可是，为什么和“他”在一起时分明体验到了超越友情的不一样的感觉？
崔汉杰有着酷酷的性格和彻底的个人主义倾向，店员恩灿大大咧咧令苛责的汉杰难以满意，他与恩灿吵吵闹闹，发生了一系列的争执。但恩灿在艰难的生活面前仍能不失却笑容与勇气又让汉杰渐渐地喜欢上了“他”。
汉杰心底埋藏着一个永远也不会让人知道的秘密，他喜欢堂兄汉成的女友宥珠。
汉成深爱的宥珠一度让汉成伤透了心，她因为对绘画艺术的一腔热血，以及对TK的移情别恋。撇下相恋8年的汉成只身去了纽约。孤独的汉成只好把心中的苦恼倾诉到音乐中，还好结识了开朗积极的恩灿。
然而真相让汉成、汉杰兄弟俩大跌眼镜：恩灿竟是一位女孩！为了养家糊口女扮男装。
身在异国他乡反而更能领悟到爱有多深，宥珠回到了汉成身边，而此时的汉成已非当年……这四个人最终会如何发展呢？…